Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит свести счёты с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Если Журавлёв не остановит его, японский генерал взорвёт подземные хранилища, похоронив всё вокруг.