Спрятанный в чаще вековых деревьев стоит Ллорис — старинный город, построенный эльфами. Теперь же их давно изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непомерными поборами. Люди теряют дома, работу, голодают. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Недовольство растёт, и жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство людей и не спешат вмешиваться. Двести лет они избегали контактов, и теперь их покой дороже чужих распрей.